BID: Phát hành thêm 110 tỷ đồng trái phiếu
BIDV đã phát hành trái phiếu mã BIDL12623 trị giá 110 tỷ đồng vào ngày 17/9/2026.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, BIDV đã phát hành 110 trái phiếu mã BIDL12623, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Qua đó, giá trị phát hành cả lô là 110 tỷ đồng.
Trái phiếu này được phát hành ngày 17/9/2026, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/9/2032. Tổ chức phát hành được mua lại trái phiếu sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất thả nổi 8,2%/năm.
Cũng theo công bố trên HNX, BIDV báo cáo đã phát hành 200 trái phiếu mã BIDL12622 vào ngày 14/9/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành cả lô là 200 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 6 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 14/9/2032. Trái phiếu này áp dụng lãi suất thả nổi 8,2%/năm, có kèm điều khoản hoán đổi và mua lại.
Ảnh: BIDV
Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 9/2026. Cụ thể, ngày 14/9/2026, BIDV đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2331010 (BID12349), trị giá 200 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu mã BIDLH2331010 được phát hành ngày 13/9/2023, kỳ hạn 8 năm, có quyền mua lại sau 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 13/9/2031.
Trước đó ngày 9/9/2026, BIDV cũng đã chi 100 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã BIDLH2431038 (BID12441). Lô trái phiếu này được phát hành ngày 9/9/2024, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, có quyền mua lại sau 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 9/9/2031.
Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 9/9/2026, BIDV đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025.
Theo phương án chào bán, BIDV sẽ phân phối hơn 43,3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia làm 3 mã. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Kết thúc đợt chào bán, BIDV đã phân phối thành công hơn 34,8 triệu trái phiếu, tương đương 80,31% tổng số trái phiếu chào bán.
Trong đó, gần 11 triệu trái phiếu mã BIDL2633007C được phân phối cho 924 nhà đầu tư, tương đương giá trị phát hành gần 1.100 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,25%/năm.
Mã BIDL2634008C gồm gần 15,3 triệu trái phiếu được phân phối cho 179 nhà đầu tư, tổng giá trị phát hành hơn 1.527,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,3%/năm.
Còn lại mã BIDL2636009C có hơn 8,5 triệu trái phiếu được phân phối thành công cho 87 nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị hơn 853,3 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,25%/năm.
Như vậy, tổng số tiền mà BIDV thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên là hơn 3.480,5 tỷ đồng.
Hà Ly