CEO Micron: AI đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi của ngành bộ nhớ

Nhu cầu bộ nhớ hiện nay không còn chỉ phụ thuộc vào máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh, làn sóng AI đang mở ra một loạt nhu cầu mới, những ứng dụng này sẽ ngày càng đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn trong những năm tới...

'Ngày nay, các hệ thống AI cần nhiều bộ nhớ hơn, bộ nhớ có hiệu năng cao hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn', Giám đốc điều hành Micron, Sanjay Mehrotra, nói với nhà đầu tư Jim Cramer trong chương trình 'Mad Money'.

Bình luận của 'vị thuyền trưởng' được đưa ra trong bối cảnh một tổ hợp sản xuất bán dẫn quy mô lớn của Micron đang được xây dựng gần trụ sở của tập đoàn tại Boise, bang Idaho, Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư 250 tỷ USD của gã khổng lồ vào hoạt động sản xuất và nghiên cứu tại Mỹ.

Theo ông Mehrotra, cơ sở tại Boise sẽ có hai nhà máy sản xuất chip, mỗi nhà máy có diện tích tương đương khoảng 10 sân bóng đá. Một nhà máy trong đó được cho là sẽ sử dụng lượng thép đủ để quấn quanh Trái đất hai lần. Nhà máy đầu tiên tại Boise của Micron dự kiến bắt đầu sản xuất tấm wafer vào giữa năm 2027.

Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp bộ nhớ thường vận hành theo một chu kỳ quen thuộc. Khi nhu cầu tăng mạnh, các nhà sản xuất sẽ mở rộng công suất. Nhưng khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá bộ nhớ giảm sâu, kéo theo lợi nhuận toàn ngành đi xuống. Chu kỳ này sau đó lại lặp lại khi nhu cầu phục hồi.

Tuy nhiên, ông Mehrotra cho rằng AI đang khiến chu kỳ này phải thay đổi. Với hơn 40 năm làm việc trong ngành chip, ông cho rằng nhu cầu bộ nhớ hiện nay không còn chỉ phụ thuộc vào máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh. 

Làn sóng AI đang mở ra một loạt ứng dụng mới, từ trung tâm dữ liệu đến ô tô tự hành, robot và các thiết bị điện tử tiêu dùng có tích hợp AI.

Theo CEO Micron, những ứng dụng này sẽ ngày càng đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn trong những năm tới.

'Bộ nhớ ngày nay là thứ thiết yếu. Đó là lý do tôi gọi bộ nhớ là cơ sở hạ tầng chiến lược của kỷ nguyên AI', ông nói. 

Không chỉ làm tăng nhu cầu về số lượng, AI còn thay đổi cách thị trường nhìn nhận giá trị của bộ nhớ. 

Theo ông Mehrotra, trước đây khách hàng thường coi bộ nhớ là một linh kiện có thể thay thế và ưu tiên nhà cung cấp đưa ra mức giá thấp nhất. Nhưng với các hệ thống AI ngày càng phức tạp, bộ nhớ phải được thiết kế đồng thời với bộ xử lý và toàn bộ hệ thống.

Điều này khiến bộ nhớ trở thành một phần trực tiếp quyết định hiệu năng của sản phẩm, thay vì chỉ đơn thuần là một linh kiện bên trong.

'Khách hàng làm việc với chúng tôi ngày càng sớm hơn trong chu kỳ phát triển sản phẩm của họ', ông tiết lộ. 

Và nhu cầu tăng mạnh đang khiến Micron vẫn chưa thể sản xuất đủ bộ nhớ để đáp ứng thị trường. Riêng các khách hàng trung tâm dữ liệu hiện muốn lượng nguồn cung cao hơn khoảng 50% so với mức Micron có thể cam kết.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và có thêm khả năng dự báo thị trường, Micron cũng đang chuyển sang ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với khách hàng. Đây là thay đổi lớn đối với một ngành vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường giao ngay và thường xuyên chịu tác động bởi biến động cung - cầu.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào cuối tháng 6, Micron cho biết đã ký các thỏa thuận chiến lược có thời hạn 5 năm với 16 khách hàng. Công ty sau đó đã ký thêm các thỏa thuận mới.

Việc đảm bảo đầu ra sản phẩm không chỉ giúp Micron có thêm cơ sở để đầu tư mở rộng sản xuất mà còn cho thấy vị thế của bộ nhớ đang thay đổi. Khi AI ngày càng trở thành động lực chính của ngành công nghệ, bộ nhớ không còn chỉ là một linh kiện nằm phía sau bộ xử lý, mà đang trở thành một trong những yếu tố quyết định khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống AI.