Trái phiếu

Gần 1 tháng, LGP mới hoàn tất huy động lô trái phiếu 500 tỷ

Vietnamfinance
· 09/10/2026

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 7/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển LGP cho biết đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã LGPL12601.

Lô trái phiếu có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó tổng giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, phát hành bằng đồng Việt Nam và thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Theo hồ sơ công bố, ngày phát hành của lô trái phiếu là 9/9/2026, ngày hoàn tất phát hành là 7/10/2026 và ngày đáo hạn dự kiến 9/9/2031.

Ảnh minh họa.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Trước đó, ngày 21/8/2026, LGP đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ lô trái phiếu LGPL12601 với giá trị tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố khi xây dựng phương án phát hành, lãi suất cố định trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12,5%/năm; các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Nguồn vốn dự kiến được LGP sử dụng để góp vốn đầu tư Dự án Khu du lịch Đại Dương theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 12/8/2026 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 19,5ha. Theo phương án được công bố, nguồn trả gốc trái phiếu chủ yếu đến từ lợi nhuận được phân chia và khả năng thu hồi vốn đầu tư tại Dự án Đại Dương và Dự án Hòn Rơm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của KienlongBank ngày 8/9/2026. Theo hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho thấy LGP đã thế chấp nhiều quyền tài sản tại chính ngân hàng này.

Cụ thể, ngày 14/8/2026, KienlongBank - Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Đông Đô đăng ký hai giao dịch thế chấp với LGP, cùng giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được ghi nhận là 400 tỷ đồng.

Giao dịch thứ nhất theo Hợp đồng thế chấp số 129/26/HĐTC ngày 14/8/2026, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công và cung cấp nội thất số 08/2026/HĐMB/TB68-LGP ngày 6/8/2026 giữa LGP và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư TB 68, cùng các phụ lục hợp đồng nếu có.

Giao dịch thứ hai theo Hợp đồng thế chấp số 128/26/HĐTC, đăng ký cùng ngày, cũng có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 400 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công và cung cấp nội thất số 08/2026/HĐMB/HP-LGP ngày 6/8/2026 giữa LGP và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Hà Phương.

Đáng chú ý hơn, ngày 8/9/2026, KienlongBank - Chi nhánh Hà Nội tiếp tục đăng ký giao dịch thế chấp theo Hợp đồng số 13/26/HĐTC. Giao dịch được đăng ký với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ ghi nhận 1 đồng, nhưng tài sản thế chấp là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1208/2026/HĐHT/VT-LGP ngày 12/8/2026 giữa LGP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển LGP được thành lập năm 2024. Tháng 3/2026, công ty LGP điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng. Hiện nay, cơ cấu cổ đông công ty gồm Công ty TNHH kiến trúc Xây dựng Trường Giang góp 99,8%, ông Đỗ Mạnh Trường và bà Nguyễn Thị Thanh.

LGP hiện có khoảng 500,3 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, nợ phải trả chỉ khoảng 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần như toàn bộ tài sản tập trung vào khoản phải thu liên quan đến hợp tác kinh doanh Dự án Hòn Rơm, trị giá 500 tỷ đồng. Đây là khoản hợp tác kinh doanh dự án Đầu tư sân Golf Hòn Rơm với công ty cổ phần Phát triển S.I để nhận 17,7% phân chia lợi nhuận.