HDB: HDBank dự kiến mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
HDBank dự kiến mua lại trước hạn 3.000 tỷ đồng trái phiếu HDB124006 vào ngày 27/3/2026.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hủy bỏ niêm yết trái phiếu.
Cụ thể, ngày 3/3/2026, HDBank nhận Quyết định của HNX số 543/TB-SGDHN ngày 2/3/2026 về việc trái phiếu HDB124006 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời hạn đáo hạn.
Theo thông báo số 354/2026/CV-HDBank ngày 23/2/2026, HDBank đã thông báo ngày 13/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Thanh toán lãi kỳ 2 (từ ngày 27/3/2025 đến và không bao gồm ngày 27/3/2026) và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trước hạn của mã trái phiếu HDB124006.
Ảnh minh họa
Kể từ ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đến ngày thanh toán tiền mua lại, người sở hữu trái phiếu không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng trái phiếu và bất kỳ khoản thanh toán tiền gốc hoặc lãi nào liên quan đến trái phiếu.
Với lãi suất 7,475%/năm, giá mua lại mỗi trái phiếu là 107.475 đồng. Như vậy để mua lại toàn bộ 30 triệu trái phiếu HDB124006, dự kiến, HDBank phải chi hơn 3.224 tỷ đồng. Ngày thanh toán tiền mua lại là 27/3/2026.
Theo phương án mua lại trái phiếu được phát hành ra công chúng trong năm 2024 mà HDB công bố trước đó, ngoài lô HDB124006, HDBank cũng sẽ mua lại 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202302 (mã trái phiếu niêm yết là HDB124018), tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Ngày thực hiện quyền mua lại dự kiến 7/8/2026.
Trong đợt cuối cùng, HDBank sẽ mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBC7Y202303 (mã trái phiếu niêm yết là HDB124023) gồm 10 triệu trái phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Được biết, cả 3 lô trái phiếu nêu trên được HDBank phát hành trong năm 2024; thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, HDBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 34.746 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt gần 17.053 tỷ đồng, tăng 28,7%.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HDBank ở mức hơn 931.101 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng gần 539.069 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng tài sản.
PV