HDB: Phát hành lô trái phiếu thứ 3 kể từ đầu năm
HDBank vừa phát hành lô trái phiếu mã HDB12503 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngày 22/9/2025 vừa qua, HDBank đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã HDB12503 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/9/2033.
Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 3 mà ngân hàng này phát hành từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).
Trước đó, HDBank đã phát hành 2 lô trái phiếu khác gồm các mã HDB12502 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm; mã HDB12501 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.
Ảnh minh họa
Ở chiều ngược lại, ngày 17/9/2025, HDBank đã thưch hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HD8L2427013 trước hạn 2 năm, giá trị mua lại thực tế là 1,052 tỷ đồng/trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/9/2024. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 17/9/2027.
Trong một diễn biến khác, mới đây, HDBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT ngày 9/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn từ trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025.
Theo phương án sau khi sửa đổi, số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 100.000 trái phiếu chia làm 2 đợt: Đợt 1 50.000 trái phiếu dự kiến chào bán trong quý III/2025; Đợt 2 50.000 trái phiếu dự kiến chào bán trong quý IV/2025.
Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa là 100 triệu USD. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là Term SOFR 6M + 2 ,0%/năm.
Mục đích sử dụng vốn tại phương án sử dụng vốn được sửa đổi như sau:
Nguồn: HNX
Đầu tháng 9/2025, HĐQT HDB đã thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.493 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, thông qua phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành. Số cổ phiếu này sẽ được phân bổ cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu), Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu).
Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến nâng khối lượng nắm giữ từ 13,3 triệu cổ phiếu lên xấp xỉ 78,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,044% vốn điều lệ. Hai cổ đông nước ngoài còn lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,689% vốn ngân hàng.
Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%.
HDB dự kiến phát hành trong năm 2025 và hoàn tất trước quý II/2026 sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nếu hoàn tất như kế hoạch, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng lên hơn 38.594 tỷ đồng.