HDBank dự kiến phát hành 350 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng gần 3.500 tỷ đồng
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank – mã: HDB) vừa thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.493 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, tương đương mức tăng gần 10%.
Theo kế hoạch, HDBank sẽ phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành, để thực hiện chuyển đổi cho 3 cổ đông tổ chức hiện hữu gồm: Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu), Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).
Sau khi chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd sẽ nâng sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,044%. 2 nhà đầu tư ngoại còn lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 3,689% vốn điều lệ. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng này cho biết, đây đều là các nhà đầu tư uy tín, có định hướng gắn bó lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của HDBank.
HDBank dự kiến phát hành 350 triệu cổ phiếu
Phương án này dự kiến triển khai trong năm 2025 và hoàn tất trước quý II/2026, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng.
Cùng với kế hoạch tăng vốn, HDBank đặt mục tiêu năm 2025 nâng tổng tài sản thêm 27% và lợi nhuận sau thuế tăng 26%.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HDBank đạt hơn 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 664.000 tỷ đồng, tăng 7%. Dư nợ cho vay đạt trên 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm, gấp gần hai lần tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 9,9%.