HDBank hoàn tất chào bán hơn 5.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
HDBank đã hoàn tất phân phối 53 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 và mã HDBC8Y263402, qua đó huy động hơn 5.300 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.
Ảnh: HDB
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 24/7, HDBank đã hoàn tất phân phối hơn 53 triệu trái phiếu trong tổng số 53,1 triệu trái phiếu đăng ký chào bán. Đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Cụ thể, có 27,15 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 được phân phối cho 6 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 7 năm, qua đó ngân hàng thu về 2.715 tỷ đồng
Cùng với đó, ngân hàng phân phối 25,85 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 cho 2 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 8 năm, qua đó thu về 2.585 tỷ đồng.
Tổng thu ròng từ đợt chào bán là hơn 5.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.
Theo phương án chào bán được công bố trước đó, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.
Cũng liên quan đến trái phiếu, dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, HDBank đã phát hành 09 lô trái phiếu riêng lẻ kể từ đầu năm 2026.
Trong đó, lô gần nhất gồm 100 trái phiếu mã HDB12609 được phát hành ngày 28/7/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành là 100 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 28/7/2031. Lãi suất cố định 8,3%/năm.
Trước đó, ngày 10/7, HDBank cũng phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã HDB12608 kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 10/7/2033.
Hoàng Lam