HDC: Hodeco muốn phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng
Hodeco dự kiến phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng nhằm mục đích cơ cấu các khoản nợ vay tại ngân hàng.
Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mới đây đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.
Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành 4.999.999 trái phiếu mã HDC425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là gần 500 tỷ đồng.
Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (danh sách do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định) của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 2 đợt: chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công vào ngày trong 1 năm kể từ ngày phát hành; số lượng trái phiếu còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn.
Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu các khoản nợ vay của Hodeco tại các ngân hàng.
Ảnh minh họa
Trong một diễn biến khác, Hodeco đã thông qua nghị quyết thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng hơn 24,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 37,37%) của Công ty Đại dương Vũng Tàu cho CTCP Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương (Công ty Tân Cương) và /hoặc tổ chức/cá nhân do Công ty Tân Cương chỉ định.
Đồng thời, HĐQT HDC cũng thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng gần 6,4 triệu cổ phần còn lại (tỷ lệ 9,9%) của Công ty Đại dương Vũng Tàu cho đối tác khác.
Theo báo cáo thường niên 2024 của Hodeco, Công ty Đại Dương Vũng Tàu có vốn điều lệ 645 tỷ đồng, trong đó HDC nắm 47,27% vốn.
Đại Dương Vũng Tàu được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương tại khu vực Chí Linh - Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu (cũ). Dự án có quy mô 19,5 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng.
Dự án bao gồm các hạng mục: khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (45.107 m2), khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng (25.541 m2), khu tổ hợp khách sạn 5 sao (81.104 m2), cùng với hạ tầng giao thông và công viên hồ trung tâm.