M&A – Tăng vốn – Cổ tức

SHB: NHNN sớm có quyệt định tăng vốn, đón dòng vốn ngoại hơn 600 triệu USD

Vietnamfinance
· 15 giờ trước

Tiến độ phát hành tăng vốn của SHB

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư 2026 lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), bà Ngô Thu Hà - Tổng giám đốc SHB khẳng định ngân hàng đã thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định.

Theo Tổng giám đốc SHB, phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt; SHB triển khai phát hành thành công. SHB cũng đã nhận được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tổng giám đốc SHB chia sẻ tại hội nghị

Hiện nayt, hồ sơ đang được NHNN xem xét, phê duyệt để ghi nhận mức vốn điều lệ mới của SHB theo kết quả phát hành. SHB hy vọng sẽ nhận được quyết định trong tháng 10, thậm chí có thể sớm hơn vào tuần kế tới.

Theo lộ trình, sau khi nhận được quyết định chấp thuận tăng vốn của NHNN, SHB dự kiến thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu trong khoảng 10 ngày.

SHB kỳ vọng số cổ phiếu phát hành thêm có thể được đưa vào giao dịch từ giữa tháng 11, tùy thuộc tiến độ hoàn tất các thủ tục liên quan.

Việc đưa gần 460 triệu cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch sẽ đánh dấu bước hoàn tất quan trọng trong quá trình tăng vốn của SHB

Về kế hoạch chi trả cổ tức, bà Hà cho hay, đại hội đồng cổ đông năm nay đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỉ lệ cổ tức 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Các cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn, bao gồm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và phát hành theo chương trình ESOP cũng được hưởng quyền nhận cổ tức theo kế hoạch.

Đối với cổ tức tiền mặt, SHB dự kiến chốt danh sách cổ đông sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, với thời gian dự kiến khoảng 8 ngày kể từ khi có phê duyệt của NHNN. Việc thanh toán cổ tức tiền mặt được kỳ vọng thực hiện ngay trong tháng 11. Riêng cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%, SHB đặt mục tiêu hoàn tất việc phân phối trong năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, bà Hà thông tin, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của SHB ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch cả năm. Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của SHB đạt khoảng 990.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm và cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Ban lãnh đạo SHB trả lời nhà đầu tư

Đẩy mạnh huy động vốn quốc tế

Trên thị trường quốc tế, SHB đang đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh huy động vốn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn.

Hội đồng quản trị SHB vừa công bố nghị quyết thông qua phương án vay hợp vốn 340 triệu USD từ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, chi nhánh Singapore (SMBC) và các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo phương án được thông qua, khoản vay có quy mô 340 triệu USD, có thể tăng thêm sau 3 năm xác lập thương vụ.

Ngoài SMBC, các bên tham gia được nêu gồm State Bank of India, chi nhánh Hong Kong (SBI HK); CTBC Bank Co., Ltd.; Maybank Securities Pte. Ltd.; Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) và MUFG Bank, Ltd.

Cùng với phương án vay hợp vốn, SHB cũng được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, nhưng quy mô chào bán chưa được công bố.

Mới đây, SHB đã huy động thành công khoảng 290 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Ngân hàng này dự kiến tiếp tục tìm kiếm khoản vay trị giá khoảng gần 400 triệu USD với các ngân hàng nước ngoài.

Nếu tính tổng lại, dự kiến số dư huy động vốn nước ngoài của SHB tính đến cuối năm nay sẽ đạt 1,5 tỷ USD.

Trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bảo lãnh đã được S&P Global Ratings xếp hạng 'AA'. Đây là mức xếp hạng đối với trái phiếu được bảo lãnh, không đồng nghĩa với xếp hạng tín nhiệm của toàn bộ ngân hàng.

Tổng Giám đốc SHB tiết lộ, SHB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng SGD và niêm yết trên thị trường Singapore và trái phiếu này hiện đã được giao dịch. Những bước đi trên góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, trong năm 2025, SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD.