SHB: Phát hành lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng
Ngày 15/8, SHB đã phát hành trái phiếu mã SHB12503 trị giá 800 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có báo cáo kết quả phát hành lô trái phiếu mã SHB12503.
Theo đó, mã SHB12503 gồm 800 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 15/8, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 7,65%/năm.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 3 được SHB phát hành kể từ đầu năm. Trước đó, mã SHB12502 trị giá 1.500 tỷ đồng được phát hành ngày 14/7/2025. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2032; lãi suất phát hành 7,65%/năm.
Lô còn lại mã SHB12501 trị giá 3.000 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,65%/năm.
SHB vừa qua đã công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 5.000 tỷ đồng.
Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 5 đợt. Thời gian thực hiện từ quý III/2025. Kỳ hạn trái phiếu là 07 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Mục đích phát hành nhằm tăng nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB.
Năm 2025, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 16%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%.
Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 61% kế hoạch năm 2025.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.