SSI đồng hành Coteccons phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu
Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng, nối tiếp thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng của BIDV có sự tham gia tư vấn của SSI.
Coteccons huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu.
CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, với toàn bộ 14 triệu trái phiếu được phân phối thành công, tổng giá trị huy động đạt 1.400 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
Theo thông tin công bố, thương vụ được triển khai theo hình thức chào bán ra công chúng, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành. Việc phân phối hết khối lượng trái phiếu cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp xây dựng đầu ngành, trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước phục hồi và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm thu nhập cố định có mức sinh lời ổn định tiếp tục gia tăng.
Trong thương vụ này, SSI tham gia với vai trò tư vấn và phân phối. Công ty chứng khoán này đã hỗ trợ Coteccons triển khai toàn bộ quy trình chào bán trái phiếu ra công chúng, từ khâu tư vấn cấu trúc, chuẩn bị hồ sơ đến phân phối và kết nối với nhà đầu tư. Với nền tảng phân phối đa kênh cùng kinh nghiệm triển khai các giao dịch trên thị trường vốn, SSI tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy các hoạt động huy động vốn theo hướng công khai, minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quản trị hiện đại.
Đáng chú ý, thương vụ trái phiếu của Coteccons diễn ra không lâu sau khi SSI đồng hành cùng BIDV trong đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ quy mô khoảng 10.000 tỷ đồng vào tháng 1/2026. Ở giao dịch này, SSI đảm nhiệm vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư, với sự tham gia của 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Chuỗi giao dịch liên tiếp ngay từ đầu năm cho thấy nhu cầu huy động vốn qua kênh thị trường vốn đang gia tăng, đồng thời phản ánh xu hướng các doanh nghiệp và tổ chức tài chính chủ động đa dạng hóa nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Trao đổi về các giao dịch gần đây, ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI cho biết, chuỗi thương vụ từ phát hành riêng lẻ của BIDV đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Coteccons cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của SSI, cũng như năng lực toàn diện trong việc cấu trúc và phân phối các giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu lẫn thị trường thu nhập cố định. Bên cạnh đó, mạng lưới nhà đầu tư trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng là một trong những yếu tố giúp SSI thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tổ chức.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc các thương vụ phát hành được triển khai thuận lợi ngay từ đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực đối với thị trường vốn Việt Nam. Trong bối cảnh khung khổ pháp lý tiếp tục được hoàn thiện và tiêu chuẩn minh bạch ngày càng được nâng cao, các giao dịch huy động vốn quy mô lớn, đặc biệt là phát hành ra công chúng, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.