Thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về một ngân hàng
Trong 3 ngày từ 10-12/6, Techcombank phát hành thành công 3 lô trái phiếu đó huy động tổng cộng 6.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, ngày 10/6, Techcombank chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã TCB12511, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.
Tiếp đến ngày 11/6, Techcombank tiếp tục chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã TCB12512 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.
Và đến ngày 12/6, Techcombank chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã TCB12513 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó tiếp tục huy động 2.000 tỷ đồng.
Cả 3 lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 5,1%/năm. Có thể thấy, chỉ trong 3 ngày liên tiếp, Techcombank đã huy động 6.000 tỷ đồng từ 3 lô trái phiếu nói trên.
Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 3/6, Techcombank đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu mã TCB12510 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 3/6/2028.
Ở chiều ngược lại, ngày 11/6 vừa qua, Techcombank đã chi 5.000 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu mã TCBL2427005. Lô trái phiếu phiếu này được phát hành ngày 11/6/2024, kỳ hạn 36 tháng.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 4 được Techcombank tất toán sớm kể từ đầu năm. Ba lô đã được mua lại trước đó gồm: mã TCBL2427004 trị giá 3.000 tỷ đồng được mua lại ngày 30/5; mã TCBL2427002 trị giá 1.500 tỷ đồng được mua lại ngày 12/5 và mã TCBL2427001 trị giá 3.000 tỷ đồng được mua lại ngày 10/4.
Trong diễn biến khác, Techcombank vừa qua đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/4.
Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 21,38 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, gần 6,6 triệu cổ phiếu cho người lao động nước ngoài và hơn 14,8 triệu cổ phiếu cho người lao động Việt Nam. Tỉ lệ phát hành là 0,30275% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Techcombank dự kiến thu về gần 214 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng.
Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 70.648 tỷ đồng lên mức 70.862 tỷ đồng.
Techcombank công bố danh sách 367 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này. Trong đó, người được mua nhiều nhất là Pranav Seth với 1,25 triệu cổ phiếu.