CII sắp huy động 6.720 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 25 năm, lãi suất lên tới 14,5%/năm

Trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mỗi kỳ hạn trả lãi được xác định là 3 tháng. Đáng chú ý, lãi suất lô trái phiếu này dự kiến giữ cố định ở mức 0% trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó lãi suất sẽ được nâng lên mức 14,5% với tất cả các kỳ tính lãi tiếp theo.

Trong trường hợp số trái phiếu không được cổ đông mua hết, phần còn lại sẽ tiếp tục được phân phối thông qua đại lý phát hành. Nếu vẫn còn dư, HĐQT CII sẽ lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số trái phiếu này.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ 10/9 đến 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 10/9 đến 9/10/2026.

Toàn bộ nguồn vốn được phía CII dự kiến dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, nhằm đầu tư vào dự án xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Người sở hữu trái phiếu có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ. Đến ngày đáo hạn, phần trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được CII hoàn trả gốc và lãi cho người sở hữu.

Trong đợt phát hành này, Chứng khoán VietinBank là tổ chức tư vấn phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu, Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành.

Tại cuối quý II/2026, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII đang có những phiên giao dịch tích cực, đặc biệt phiên 17/8 tăng gần kịch trần với khối lượng khớp hơn 17,3 triệu đơn vị.