Vĩ mô Việt Nam

Ngân hàng cạnh tranh quản lý tài chính cá nhân: Đường đua mới ngoài lãi suất

Vietnamfinance
· 8 giờ trước

Từ tiền gửi, tín dụng đến quản lý gia sản

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 8/2026, tổng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025.

Từ nền tảng tiền gửi và tín dụng ngày càng mở rộng, các ngân hàng đang tìm cách nâng cấp quan hệ với khách hàng cá nhân, chuyển từ cung cấp dịch vụ tài chính cơ bản sang các giải pháp quản lý tài sản toàn diện hơn.

Sự chuyển dịch này thể hiện rõ ở việc các ngân hàng phát triển những dịch vụ như ngân hàng ưu tiên (Priority Banking) ngân hàng tư nhân (Private Banking) và quản lý tài sản (Wealth Management). Thay vì chỉ cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ, các mô hình này hướng tới xây dựng giải pháp tổng thể, kết hợp tiền gửi, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và tư vấn tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng.

Ở nhóm ngân hàng nội, Techcombank là một trong những đơn vị đẩy mạnh chiến lược này thông qua Techcombank Private. Ngân hàng cũng nhấn mạnh nhu cầu quản lý tài sản đang mở rộng cùng sự gia tăng của nhóm doanh nhân, chủ doanh nghiệp và thế hệ kế thừa.

MB cũng phát triển MB Private theo hướng kết hợp năng lực trong nước với kinh nghiệm quốc tế. Trong khi đó, Vietcombank phát triển dịch vụ Vietcombank Priority, kết nối các giải pháp tiết kiệm, tín dụng và đầu tư thông qua hệ sinh thái gồm Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) và Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF).

Ở nhóm ngân hàng ngoại, HSBC triển khai dịch vụ HSBC Premier tại Việt Nam, kết hợp các đặc quyền ngân hàng ưu tiên với tư vấn tài chính, thông tin thị trường và khả năng kết nối dịch vụ quốc tế. Standard Chartered cũng phát triển dịch vụ Priority Banking với định hướng quản lý tài sản cá nhân hóa, gồm tư vấn quản lý tài sản, đầu tư, ngoại hối, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm.

Với UOB Việt Nam, dịch vụ Privilege Banking tập trung vào tư vấn tài chính, thông tin thị trường và các giải pháp giúp khách hàng bảo toàn, phát triển tài sản. Shinhan Bank Việt Nam cũng có dịch vụ Private Wealth Management, kết hợp các tiện ích ngân hàng ưu tiên với tiền gửi, chuyển tiền và dịch vụ ngân hàng số.

Trong khi đó, DBS cho thấy quản lý tài sản đang trở thành một mảng kinh doanh quan trọng. Báo cáo thường niên năm 2025 của ngân hàng cho biết mảng Wealth Management ghi nhận thu nhập kỷ lục năm thứ tư liên tiếp.

Ngân hàng tăng tốc chinh phục khách hàng giàu có

Ông Ranganath Ananth - Giám đốc cấp cao Khối Khách hàng cá nhân và Quản lý tài sản HSBC Việt Nam

Trao đổi với Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Ranganath Ananth - Giám đốc cấp cao Khối Khách hàng cá nhân và Quản lý tài sản HSBC Việt Nam, cho biết Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý tài sản dài hạn của HSBC tại châu Á, trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình tích lũy được tài sản và có nhu cầu kết nối tài chính với thị trường quốc tế.

Theo ông Ananth, lĩnh vực hoạch định tài sản chuyên nghiệp tại Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ. Nhiều gia đình đang ở thế hệ đầu tiên tạo dựng khối tài sản lớn, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh hoặc bất động sản. Khi tài sản gia tăng, nhu cầu cũng dần chuyển từ tích lũy sang các vấn đề phức tạp hơn như phân bổ vốn, bảo vệ tài sản, lập kế hoạch tài chính cho gia đình và chuẩn bị chuyển giao tài sản cho thế hệ tiếp theo.

Trong 3 - 5 năm tới, HSBC sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong phân khúc khách hàng trung lưu tại Việt Nam, đồng thời gia tăng số lượng khách hàng Premier sử dụng các dịch vụ đầu tư và bảo vệ tài chính gia đình.

'Mục tiêu mà chúng tôi ưu tiên là trở thành ngân hàng mà khách hàng tin tưởng cho các nhu cầu tài chính hằng ngày cũng như những quyết định quan trọng trong quá trình sắp xếp tương lai', ông Ananth chia sẻ.

Để khai thác cơ hội, HSBC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào đội ngũ chuyên gia, nâng cao chất lượng tư vấn và tăng cường các hoạt động giáo dục tài chính. Các cuộc trao đổi với khách hàng sẽ được xây dựng dựa trên hoàn cảnh thực tế, bao gồm nhu cầu tích lũy cho giáo dục, chuẩn bị hưu trí, bảo vệ gia đình và thu xếp vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng cũng duy trì hợp tác với các đơn vị quản lý quỹ như Dragon Capital và VinaCapital nhằm kết nối khách hàng với các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Theo HSBC, việc giúp khách hàng hiểu rõ hơn về biến động thị trường, rủi ro và sự phù hợp của từng sản phẩm là một phần quan trọng trong quá trình phát triển dịch vụ quản lý tài sản. Một hướng đi khác của HSBC là tiếp tục phát triển HSBC Premier theo bốn trụ cột gồm tài sản, sức khỏe, du lịch và dịch vụ quốc tế.

Đại diện ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ với Đầu tư Tài chính - VietnamFiance rằng khách hàng Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam thường có nhu cầu quản lý tài chính xuyên biên giới, từ chuyển tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giao dịch ngoại tệ đến quản lý thu nhập, chi tiêu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính tại quê nhà. Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao, nhu cầu còn mở rộng sang quản lý tài sản, đa dạng hóa danh mục đầu tư và hoạch định tài chính dài hạn.

Trong khi đó, khách hàng Việt Nam có nhu cầu đa dạng theo từng giai đoạn cuộc sống, từ quản lý chi tiêu, tiết kiệm, thanh toán số đến vay mua nhà, mua ô tô, đầu tư và tích lũy tài sản. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế số, nhóm khách hàng này ngày càng quan tâm đến trải nghiệm ngân hàng thuận tiện, dịch vụ trên nền tảng số và các giải pháp tài chính được cá nhân hóa.

Để đáp ứng những nhu cầu trên, Shinhan cho biết ngân hàng tận dụng mạng lưới hoạt động tại Việt Nam và Hàn Quốc, kết hợp sự am hiểu thị trường hai nước để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sinh sống, làm việc, học tập và quản lý tài chính xuyên biên giới.

Cụ thể, các dịch vụ chuyển tiền quốc tế và ngoại hối hỗ trợ khách hàng chuyển tiền giữa hai thị trường, phục vụ nhu cầu gia đình, thanh toán học phí và những mục đích hợp pháp khác. Ở phân khúc khách hàng có tài sản lớn, dịch vụ Private Wealth Management (PWM) hướng đến nhu cầu quản lý tài sản, hoạch định tài chính và tích lũy dài hạn.

Theo ông Ananth, thị trường đầu tư và bảo vệ tài chính cá nhân của Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Số liệu được HSBC dẫn lại cho biết Việt Nam có khoảng 733.000 nhà đầu tư quỹ, trong khi tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ vào khoảng 11% - 12%.

Tính đến cuối tháng 6/2026, các quỹ đầu tư trong nước quản lý khoảng 3,6 tỷ USD. Những con số này cho thấy tiềm năng mở rộng mức độ tham gia của người dân vào các sản phẩm tài chính dài hạn.

Lãnh đạo HSBC cho rằng sự phát triển của dịch vụ quản lý tài sản tại Việt Nam cần đi cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn. Đây là những yếu tố giúp củng cố niềm tin của người dân đối với các sản phẩm tài chính dài hạn, đồng thời tạo điều kiện để nguồn tiết kiệm được chuyển hóa thành vốn đầu tư phục vụ tăng trưởng kinh tế.