Techcombank 'hút' 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
Techcombank đã phát hành thành công lô trái phiếu TCB12514, qua đó huy động 5.000 tỷ đồng từ kênh vốn này.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngày 20/6/2025, Techcombank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCB12514 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 20/6/2027.
Theo thống kê trên HNX, cũng trong tháng 6/2025, ngân hàng này còn phát hành 4 lô trái phiếu gồm: TCB12510, TCB12511, TCB12512, TCB12513 với tổng giá trị phát hành 8.500 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, cả 4 lô trái phiếu này đều có lãi suất phát hành 5,1%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng.
Ảnh minh họa
Ở chiều ngược lại, ngày 11/6 vừa qua, Techcombank đã tất toán 5.000 tỷ đồng lô trái phiếu mã TCBL2427005. Lô trái phiếu phiếu này được phát hành ngày 11/6/2024.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 4 được Techcombank tất toán sớm kể từ đầu năm. Ba lô đã được mua lại trước đó gồm: TCBL2427004 (3.000 tỷ đồng); TCBL2427002 (1.500 tỷ đồng); TCBL2427001 (3.000 tỷ đồng).
Trong diễn biến khác, Techcombank vừa qua đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/4.
Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 21,38 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, gần 6,6 triệu cổ phiếu cho người lao động nước ngoài và hơn 14,8 triệu cổ phiếu cho người lao động Việt Nam. Tỉ lệ phát hành là 0,30275% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Techcombank dự kiến thu về gần 214 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng.
Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 70.648 tỷ đồng lên mức 70.862 tỷ đồng.
Techcombank công bố danh sách 367 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này. Trong đó, người được mua nhiều nhất là Pranav Seth với 1,25 triệu cổ phiếu.