TPB: Mua lại một phần trái phiếu trước hạn
TPBank vừa chi tổng cộng 220,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của các lô trái phiếu mã TPBL2333022, TPBL2333015 và TPBL2333026.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có các văn bản thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 13/6/2025, TPBank đã chi tổng cộng 220,5 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn một phần của 3 lô trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.
Cụ thể, mua lại một phần giá trị 57 tỷ đồng của lô trái phiếu mã TPBL2333022, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 437,5 tỷ đồng; mua lại giá trị 141 tỷ đồng của lô trái phiếu mã TPBL2333015, đưa giá trị lưu hành về còn 309 tỷ đồng; mua lại 22,5 tỷ đồng của trái phiếu mã TPBL2333026, đưa giá trị đang lưu hành về còn 414,5 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được TPBank phát hành từ tháng 12/2023, tổng giá trị phát hành dao động từ 437 tỷ đồng đến 661 tỷ đồng mỗi lô trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2033.
Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 13/6/2025, TPBank đã phát hành 1.115 trái phiếu mã TPB12509 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 111,5 tỷ đồng.
Cùng ngày, TPBank còn phát hành thành công lô trái phiếu TPB12510 với giá trị phát hành 100 tỷ đồng cũng với kỳ hạn 10 năm.
Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 13/6/2035. Lãi suất phát hành lần lượt là 7,28%/năm và 6,78%/năm.
Trước đó chỉ 1 ngày (12/6/2205), TPBank đã phát hành 10.000 trái phiếu mã TPB12508 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 12/6/2035.
Xa hơn nữa, trong 2 ngày 4/6/2025 và 10/6/2025, TPBank huy động 2 lô trái phiếu TPB12506 và TPB12507 với giá trị phát hành lần lượt là trị giá 338,9 tỷ đồng và 123,6 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 10 năm và lãi suất phát hành 7,28%/năm.
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong năm nay, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2024. Tổng tài sản năm 2025 dự kiến đạt 450.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.
Huy động vốn dự kiến tăng 12,3% lên 420.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế tăng khoảng 20% lên 313.750 tỷ đồng.